一、行业概况

1、 行业简介  食品工业指主要以农业、渔业、畜牧业、林业或化学工业的产品或半成品为原料，制造、提取、加工成食品或半成品，具有连续而有组织的经济活动工业体系。这些行业在管理上除轻工业部、商业部、农牧渔业部占主要地位外，其他工业和非工业部门也都拥有相当规模的食品工业。为了使食品工业得到协调的发展，全国和许多地区分别成立了食品工业协会，以加强行业管理。

2、 发展情况 中华人民共和国建立后，从1952～1985年，国家对食品工业累计投资约 144亿元。全国已有食品工业企业7.98万个，全民所有制企业固定资产原值达310.95亿元。1985年食品工业的产值达 951.7亿元，为1952年的11倍。食品工业发展成为一个重要的产业部门。在整个工业中，食品工业的产值仅次于机械工业、纺织工业，而居第三位。如下图所示为我国食品工业总产值变化和我国休闲食品市场规模变化，由图可知我国食品行业取得了长足发展，市场规模仍趋于稳定的提高。

图片来源：中国食品工业网

3、 食品行业特点

（1） 库存周转快 食品行业对产品的周转要求很高，一笔销售订单可以触发整个采购、生产、订单履行、分销财务等整个供应链和库存的变化，需要企业对库存严格控制和对市场做出及时的反应，降低成本，提高存货周转率和市场占有率。

（2） 分销网络密集  市场瞬息万变  作为快消品，分销网络密集，营销渠道为王。作为涉农产品，市场变化较为突出。

（3） 生产多样化  食品工业是个综合工业部门，在中国的现阶段包括九个部门，即：粮油工业、制盐工业、屠宰及肉类加工工业、水产工业、罐头工业、制糖工业、卷烟工业、烤烟工业和酿酒工业。每个工业部门还可以细分为若干具体行业，生产方式差异很大。

（4） 严格的质量管理  有严格的质量要求和规章制度，对产品的有效期和检疫期要求严格，并全面支持ISO9000标准和食品行业标准。

二、、行业发展的机遇

我国食品工业在取得长足发展的同时，与发达国家相比仍有较大的市场潜力，相关产业的推动和行业法规的完善都为行业发展创造了机遇。

1、食品饮料行业消费市场稳步扩容  随着我国城镇化的进程，居民人均收入稳步提高，饮食习惯从追求“吃饱”转变到“吃好”、吃的健康，消费结构也出现多元化发展。如下图所示：2001年至2010年植物油行业销售收入及增长情况可以看出十年间保持20%左右的增长。而绿色休闲食品市场2008年至2014年间平均保持着将近28%的增长率。世界食品工业以约27000亿美元的营业额居世界工业之前列，美国占5000亿美元、欧洲占3000-4000亿美元、日本占2500亿美元，而中国仅占800亿美元，潜力巨大。

2、食品工业与餐饮业的快速发展推动产业发展  食品饮料是最基本的生活资料之一，也是食品工业、餐饮工业的重要基础原料。随着国内经济的高速发展和人们生活水平的提高，必将极大推动食品市场。

3、行业秩序稳定、品牌间有序竞争  随着相关法律法规及行业标准的不断制定完善，不法商贩和违规生产经营者收到法律的严惩，不正当竞争现象越来越少，行业秩序逐步趋于稳定，品牌间有序竞争，有利于向更好的方向发展。

三、行业发展的风险因素

食品行业属于民生产业，市场巨大，但作为低端制造业，竞争较为激烈，对价格较为敏感。在发展中面临着市场竞争的风险、价格风险、安全控制风险等。

1、 市场风险   目前，国内食品行业发展较快，但行业集中度仍然偏低，较低的行业集中度导致国内食品饮料市场竞争激烈。另外，在食品行业巨大市场空间的吸引下，外资企业纷纷进军中国食品市场，如菲利普、莫里斯、可口可乐、百事可乐、联合利华、雀巢、达能、麒麟、三洋食品……并利用外资、品牌优势大量收购国内知名食品品牌与企业，百事可乐兼并桂格、达能并购乐百氏并与娃哈哈合资，同时参股光明乳业，华润并购蓝剑……导致食品行业的整合力度不断加大。整合行为可能在一段时间内加剧市场竞争，公司需及时有效地调整经营战略。

2、 价格风险   作为低端制造业，农产品、畜牧产品、物流成本、人工成本的变化会对企业的利润形成较大影响。

3、 食品安全控制风险  随着国家对食品安全的监管趋严，消费者食品安全意识的加深以及权力保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。如发生不合格情形，可根据情况对企业责令限期改正、处以刑罚、责令停业、限期整顿以及吊销营业执照等处罚，一旦该情况发生，企业将可能面临消费者投诉及索赔的风险，对公司品牌信誉和市场造成不利影响。

四、进入行业的壁垒：

1、 准入壁垒  随着食品饮料标准开始实施，食品饮料行业采取市场准入制度，一大批实力不足的企业将会因质量不能达标而被淘汰，对新进入本行业的企业产生较高的壁垒。

2、 资金壁垒  由于食品行业对品牌和生产规模较为敏感，新建的食品饮料企业大多追求规模效应，导致固定资产投资高，资金需求量大，食品饮料行业原材料成本比例较高，因此需要生产企业具有较高的资金实力。

3、 品牌壁垒  食品饮料加工行业已逐步进入成熟期，消费者形成了一定的品牌重视度，新进入的企业将会面临较高的品牌壁垒。

4、 渠道壁垒   食品饮料行业具有较强的快速消费品属性，营销渠道对于此类企业而言至关重要，新企业难以短时间内构建起全面、有效的营销网络体系。

五、食品饮料行业存在的问题

当前，中国食品工业在迅速发展的同时，还存在众多问题，如安全事件不断发生，以农副食品原料的初加工为主，精细加工的程度比较低，正处于成长期。中国食品工业虽然有了较快的发展，但是，就人均消费水平来看，还是较低的。食品行业为完全竞争行业，集中度较低，中小企业比例高，技术水平低，同质化严重，价格竞争激烈，利润空间狭小，随着行业整合及行业成熟度的提高，行业利润向大企业迅速集中，行业龙头企业将担当起行业资源整合的重任。

1、 安全问题  表现为上市食品未达标，食品安全标准体系、坚持体系、安全监管体系不完善  我国农产品、畜牧产品生产多以农户为单位，原材料的全程质量监控难度大，在生产、加工销售等环节非法使用违规药物现象严重，国家明令禁止或限制生产使用的农药、兽药、激素、添加剂引起的产品不达标情况时有发生。根据2010年商务部发布的《我国流通领域食品安全状况的调查报告》显示，目前我国流通食品卫生平均不合格率达到8%，蔬菜农药残留超标率为7%，畜产品“瘦肉精”检出率为1..2%。我国有食品质量标准近3000个，而与流通有关的标准仅有100个，相比于生产和加工标准，食品流通过程的食品安全标准严重不足，从而导致对现有食品安全标准进行检查比较困难，难以建立食品安全管理体系和良好的生产行为制造业惯例和分销业规范。一些食品批发市场缺乏有效的安全检测手段和质量控制措施。有关资料显示，全国5万多家食品零售企业中建立检测中心的不足1%，全国2.6万家农贸市场配有垃圾处理设备的不足0.1%,导致消费者对任何一类食品安全性的信任度低于50%。现行的食品安全监管职能包括卫生、工商、质检、商务、畜牧水产、海关等多个政府部门多头管理，没有一个统一的监测机制容易出现各个部门之间沟通渠道不畅信息难以共享，部门职责交叉甚至出现管理盲区，这样出现食品安全“都管但都管不好”的局面。

2、 食品价格涨幅较大  公司生产经营所用原材料价格波动对公司生产成本影响较大，主要原料受自然环境、供求关系等因素的影响，导致食品企业的毛利率波动，如果未来主要原料价格大幅波动，公司不能采取及时有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力。以加加食品2008年至2011年主要原材料的价格变化为例，如下图所示：2011年1-6月、2010年、2009年、2008年酱油产品原材料成本占其生产成本的比例分别为50.24%、53.12%、51.98%、48.84%。

3、 食品行业结构不够合理 。食品工业结构不够合理 从行业结构上看，食物资源粗加工多，深加工和精加工少，比如说：我国食品加工占农产品产值的比例仅为1:0.5，而美国为1:2.7，日本为1:2.2，2008年-2010年间，深加工产品仅占25%，烟酒等嗜好食品所占比重加大，特殊人群食用的食品发展不够。从产品结构上看，产品品种少，档次低，更新换代慢。从地区结构上看，西部食品工业比较落后。

4、 科技投入较少 行业技术水平偏低，我国食品饮料行业技术发展较快，但整体而言，食品饮料市场特别是在中低端市场，产品同质性较明显、技术含量偏低。行业存在企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少，与国际先进水平的差距主要体现在装备的机电一体化水平低、食品深加工装备开发能力不足、大型关键技术装备依靠进口及装备工程化和成套性有待提高。

六、食品行业发展建议

1、实现食品优质化，切实保障食品安全，建立乳品的科学的质量保障体系及标准。  食品安全是指无毒无害，符合应有的营养要求，对人体不造成任何急性或慢性危害。我国食品生产管理标准不规范，产品质量标准发展滞后，导致食品质量事件的爆发，我国应完善和修订各种乳制品的国家标准、企业标准、并与国际接轨，加强政府有关部门的监管力度。完善企业生产工艺、设备、检测手段。

2、提高产品的质量和附加值，提高产品技术水平和企业管理水平。做一些有品牌的产品，加强管理，内部挖潜，不能在低档次的产品领域进行价格厮杀，那样做，只有死路一条。市场压力的缓解需要内外兼施，双效配合。许多企业利用规模优势，调整产品结构，提高废料利用率，降低营销成本和管理成本以及采购招标等方式来压缩成本，消化成本上涨压力。一定要掌握行业的技术动向，要跟上行业的发展研究和生产动向。因此，企业要不断提升自身的设计和开发能力，使之具备能在下游客户产品开发阶段就能参与进去的能力，实现与客户同步设计、一起发展。要具备完善的产品研发硬件要求，尤其是需要具备产品可靠性的评价手段和管理方法。只有这样才能确保产品质量满足客户的需求，才能有条件和优秀的企业竞争。

3、调整产品结构，开发新产品，提高食品饮料高附加值产品占有率。现在的产业结构是以往的政策导向和粗放管理的结果，调整产业结构也要靠政策导向和加强管理去引导企业优化产品 、规模和产业内主要指标的协调发展。根据不同年龄、不同职业、不同饮食习惯、不同体质特征的人群的营养需要，合理组配原料配比，研制具有不同营养特性的系列专用化的营养食品，以适应多样化、个性化的发展需求。如孕妇食品、婴幼儿食品、军用食品、临床专用食品、绿色食品、有机食品、无公害食品等等。

4、加大科研投入和加强产学研结合，科研项目要重点支持自主创新品牌的高技术研究开发，推动具有广泛扩散领域的高科技开发与应用研究，使科研成果走向市场。不断提高生产‘存储、运输、加工、分级、包装等环节的科技的投入，在产品、技术和管理上不断创新。如生物工程技术、超高温杀菌、冷冻速冻、超临界萃取、膜分离、分子蒸馏等一大批高新技术在食品行业应得到了推广应用，有力地促进了食品工业生产技术水平的提高和产品的更新换代。