高新技术行业分析报告
一、高新技术行业简介
高新技术是指高新技术的研究、开发、推广、应用等对一个国家或一个地区的政治、经济和军事等各方面的进步产生深远的影响,并能形成产业的先进技术群。高新技术具有高智力、高收益、高战略、高群落、高渗透、高投资、高竞争、高风险的特点。高新技术行业发展快,对其他产业的渗透能力强。
一般认为,高新技术包括六大技术领域,12项标志技术和9个高新技术产业。六大高新技术领域是信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、空间技术和海洋技术,它们将在本世纪获得迅速发展,并通过广泛的实用化和商品化,成为日益强大的高新技术产业。以基因工程、蛋白质工程为标志的生物技术将成为21世纪技术的核心;以光电子技术、人工智能为标志的信息技术,将成为21世纪技术的前导;以超导材料、人工定向设计的新材料为标志的新材料技术将成为21世纪技术的支柱;以核能技术与太阳能技术为标志的新能源技术也将成为21世纪技术的支柱;以航天飞机、永久太空站为标志的空间技术将成为21世纪技术的外向延伸;以深海采掘、海水利用为标志的海洋技术将成为21世纪技术的内向拓展。
二、高新技术行业经济状况
截止2011年,我国共有88家国家高新区,57033家高新技术企业,从事高新技术行业的人员达1073.6万人,营业总收入为133425.1亿元,工业增加值27151.9亿元,工业总产值105679.6亿元,净利润8484.2亿元,上缴税额6816.7亿元,出口创汇3180.6亿美元。
1、园区经济总体情况
根据相关数据显示:按83家计算,2011年高新区实现营业总收入130922.0亿元、工业总产值103458.1亿元、工业增加值26604.2亿元、净利润8376.1亿元、上缴税额6713.1亿元、出口创汇3140.1亿美元。2010年,高新区营业总收入为105917.3亿元、工业总产值为84318.2亿元、工业增加值为21410.0亿元、净利润为6855.4亿元、上缴税额为5446.8亿元、出口创汇为2648.0亿美元。2011年相比2010年,同比增长分别为23.6%、22.7%、24.3%、22.2%、23.2%和18.6%,显示出较快的增长速度,主要经济指标全国占比基本稳定。
图1:2010-2011年83家高新区主要经济指标比较
2、高新技术行业区域增长速度情况
根据下图分析,我国83家高新区在我国六大区域,分别是环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、中部地区、西部地区、东北地区。不同地区经济增长速度不同,有明显快慢之分。相比之下,中部地区增长速度靠前,长三角地区增长速度靠后。其中,营业总收入同比增长最快的地区是中部地区,为32.8%,最慢是长三角地区,为17.8%;工业总产值增长最快的地区是中部地区,为32.8%,最慢是长三角地区,为15.4%;工业增加值增长最快的是中部地区,为35.5%,最慢的是长三角地区,为13.7%;净利润增长最快的是西部地区,为41.7%,最慢的是长三角,增长地区,为11.2%;实交税金总额增长最快的是中部地区,为20.6%,最慢的是长三角负增长1.3%;出口创汇增长最快的是西部地区,为45.7%,最慢的是长三角增长9.7%。长三角所有指标的增幅均排在末位,其中实缴税金总额出现负增长;中部有四项指标排在第一,另两项指标一个第二、一个第三,显示出较好的发展势头;西部有两项指标排在第一,其余指标增幅也靠前,属于增长较快的区域。
图2:2011年83家高新区主要经济指标分区域同比增长情况图
3、人均经济效率情况
根据相关数据显示:我国高新新区主要经济指标人均数呈上升趋势。2010年人均营业总收入为110.3万元,人均工业总产值为87.8万元、人均工业增加值为22.3万元、人均净利润为7.1万元、人均上缴税额为5.7万元,人均出口创汇为2.8万美元。2011年人均营业总收入为123.8万元,人均工业总产值为97.8万元、人均工业增加值为25.2万元、人均净利润为7.9万元、人均上缴税额为6.3万元,人均出口创汇为3.0万美元。2011年相比2010年经济指标人均增长分别为12.2%、11.4%、12.8%、10.9%、11.9%、7.7%。
图3:2010-2011年83家高新区主要经济指标人均数比较
4、高新技术企业资产收益情况
2011年,88家高新区企业年末资产达到141403亿元,其中流动资产为82100.2亿元,长期投资为12981.8亿元,固定资产为30143.9亿元,无形资产为3541.0亿元。下图显示的是83家高新区企业资产。2010年,高新区企业流动为64148.6亿元,长期投资为10142.8亿元,固定资产为25630.2亿元,无形资产为3054.1亿元。2011年流动资产为81110.6亿元,长期投资为12818.5亿元,固定资产为29583.9亿元,无形资产为3506.6亿元。2011年和2010年83家高新区年末资产、流动资产、长期投资,固定资产、无形资产分别同比增长25.1%、26.4%、26.4%、15.4%、14.8%。
图4:2010-2011年83家高新区企业资产比较
根据相关数据显示,经过2011年,83家高新区资产结构有了新的变化。其中流动资产为所有资产的主要部分,高达64%,其次是固定资产、长期投资资产、无形资产分别占23%、10%和3%。高新技术行业总体上有较好的流动性和抗风险的能力。
图5:2011年83家高新区资产结构分布图
三、高新技术行业税收状况
根据相关数据分析显示:我国高新区主要税收以增值税为主,超过50%,其次是所得税,在30%左右。2010-2011年,83家高新区按税种划分的税收结构有所变化,2011年增值税占比55%,比上年下降了6个百分点;所得税占比30%,比上年增长了3个百分点;营业税占比15%,比上年增长了3个百分点。
图6:2010-2011年83家高新区按税种分的税收结构
资料来源:2011年国家高新技术产业开发区综合综合发展与数据分析报告
我国对高新技术行业实施减免税优惠真诚,大力支持企业的技术创新。如下图显示:大圆反映了88家高新区当年三大税种减免额及其比例,其中所得税减免所占比例最大,所得税减免498.6亿元,所占比例为70.9%;增值税减免162.1亿元,所占比例为23.0%;营业税减免43.0亿元,所占比例为6.1%。小圆反映了三项所得税减免额及其比例,其中高新技术企业所得税减免325.0亿元,占比65.2%;研发加计扣除所得税减免72.7亿元,占比14.6%;技术转移所得税减免1.4亿元,占比较小。
图7:2011年88家高新区减免税结构
四、高新技术行业国际化水平
2011年,国家高新区坚持走国际化的发展道路,通过投资兴业、技术合作等手段开展国际合作,国际化程度进一步加深。2011年88家高新区完成对外直接投资1310.2亿元,引进国外技术共支出125.3亿元,设立海外研发机构166家,设立海外生产制造基地88家。如下图所示,83家高新区共完成对外直接投资同比增长26.2%;引进国外技术同比增长27.2%;设立海外研发机构同比增长10.7%;设立海外生产制造基地同比增长12.8%。
高新区57033家企业中共有三资企业9223家;从业人员中有外籍常驻人员4.2万人,引进的外籍专家1.2万人;企业拥有境外授权专利6587件,拥有境外注册商标21614件,拥有境外专利和商标的同比增长均超过50%。
图8:2010-2011年83家高新区企业国际化情况
五、高新技术行业发展趋势
1、信息行业发展趋势
未来我国信息技术产业的重点发展方向是云计算、物联网、大数据等子行业。通信网、物联网融合发展,将重构全球信息通信基础设施。新一代移动通信网络、下一代互联网及智能终端的产业化发展将为产业发展带来新的面貌。电信运营商、互联网服务商、移动通信设备商、消费电子设备商、IT制造商出现融合跨界竞争,相互之间达成合作性经营、合作性伙伴关系,产业链合作环节交错复杂,网络状产业链和网络型企业组织方式愈加呈现。
2、生物技术
未来我国生物制药的发展生物制药在各种重大疾病领域的应用将更加广泛,重点方向是单抗、疫苗、重组蛋白等子行业。在未来的发展中,生物医药将引领新型发展模式,采取合作互助的方式进行新药的开发、生产一条龙服务模式,发挥科研机构技术优势,借助开发企业的资金优势,共同开发新药、新产品,大大提高制药企业的实力和生产效率,缩短新药研发周期,实现技术和资金的良性互补。由于生物制药产业发展需要在基础设施和上下游配套设施上多下功夫,并且要进一步完善“软件”建设,缺少任何一个环节对产业发展都会造成不利的影响。我国生物制药产业呈现集群式发展,有效地促进产业的快速发展。
3、新材料技术
我国新材料发展重点方向在生态环境材料、电子信息材料、纳米材料等子行业。由于新材料具有跨学科、领域、部门的特征,未来我国新材料与信息、能源、医疗、交通、建筑等产业结合越来越紧密,新材料产业呈横向扩散和互相包融趋势。新材料与器件制造一体化,上下游产业纵向联合,产业链向下游应用延伸。产品高性能化、功能化和多功能化,开发和应用联系。
4、新能源技术
未来我国新能源技术发展的重点方向是天然气、煤层气、风能和太阳能等子行业。天然气是最为清洁、高效的国际化石能源,在天然气方面,我国有很大的空间和资源,未来天然气将会取代煤炭的作用。其次,煤炭液化将成为新型煤化工产业的重要方向。由于石油资源匮乏和国内石油供应不足,发展煤直接液化和间接液化,已成为国内煤炭企业和产煤地区关注的热点。再有,我国是世界风能丰富的国家,风能是一种无污染和可再生的新能源,它具有巨大的发展潜力,是解决生产和生活能源的一种可靠途径。随着技术的发展,发电成本的降低,风力发电在未来我国高新技术行业的新能源技术发挥较强的市场竞争力。其四,太阳能作为一种新能源,在开发和利用时,不会产生废气、废水、废渣,也没有噪音,更不会影响生态平衡,绝对不会造成污染与公害。无论是光伏还是太阳能热水器产业,将来的主流趋势是发展太阳能一体化建筑技术