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白酒结构性复苏,释放营销需求

发布时间:2018-06-20 , 发布人:华恒智信分析员

涨涨涨,最近一个多月里,白酒五粮液,国窖1573、泸州老窖、古井贡、西凤酒等多品牌相继宣布涨价。底气何来?
一、 白酒市场概况
行业经历深度调整 现阶段已结构性复苏
2012年国家执行“禁酒令”及“限制三公消费”,结束了白酒蓬勃发展的“黄金十年”。时至今日,进入深度调整期的白酒行业已基本完成产业升级,在供给端优化,消费端转型,内部排位等方面取得成果,白酒行业正在结构性复苏。
“名优酒”增长高于整体 内部分化加剧
行业核心变化在于消费升级带来的品牌化、龙头化和集中度提升,行业量低增,价格涨,结构升的“新常态”在未来仍将持续。
未来高端酒价将持续上调 释放下游市场空间
白酒行业龙头企业品牌号召力和市场控制力进一步提升,高端酒企竞争优势更加明显,价格由自身供需结构决定,价格弹性大。随着高端酒的提价,释放下游品牌价格空间,次高端与中端品牌也会跟着水涨船高。
预计2020年茅台终端价将拉升至1899元左右,届时五粮液与国窖1573站上1000元以上价格带,为次高端(目前定位300-600元)拉开足够空间,次高端价格中枢由目前的400元上升至500-600元。
二、行业电视投放
体量增加,品牌减少,白酒迈入新一轮投放期
白酒行业逐步走出调整期,2017年电视投量明显增加,白酒行业将释放更多投放需求。另外,广告品牌逐年减少,投量集中在名优品牌,大品牌之间的媒介竞争升级。
• 茅台镇急于得到消费者认同,从而提升销量,近两年投量稳居第一;
• 古井贡酒、五粮液、洋河、茅台等名优老品牌为巩固市场地位,投量稳步增长;
• 郎、泸州为提升市场竞争力,加速建设品牌,在广告方面加大投入;
• 竹龄醉是去年的新增品牌,今年投量进前十,未来不知会否增加投入。
白酒投放季节性突显,华东、华中、华北投量靠前
白酒行业广告投放季节性明显,春、秋季节的节点有明显增量。另外,近三年重点投放区域整体稳定,投量前三的区域分别是华东、华中以及华北。今年重点投放地区内部略有微调,华东投放比例小幅下滑,华北投放增加。从省份分布看,白酒原产地,经济大省及酒文化浓厚的省份投量更多。
品牌建设提速,媒体布局上升
白酒行业加速品牌建设,近3年投放量从地面持续流向上星,央视份额提升显著,但不同级别的品牌之间存分化。
其中茅台、郎酒、洋河及红星均先后入选并签约央视“国家品牌计划”。另外郎酒联手江苏卫视打造“郎牌特曲周末品牌日”,携手浙江卫视打造“小郎酒浙江卫视周五品牌日”,与头部卫视深度合作。
如茅台镇、竹龄醉等新进或品牌力较弱的品牌,急于打开市场,提升销量,更愿意走下层路线,借助区域卫视及区域内性价比较高的省市台,全国区域分散投放,以达到对全国覆盖以及重点区域的深度曝光。

 

白酒软植愈加积极,全线卫视均有机会
老村长、郎牌、今世缘近两年频繁植入强势卫视的栏目;红星及牛栏山青睐北京卫视;古井贡酒集中赞助安徽卫视。白酒软植积极性提升。
白酒软植平台区域特性明显,目前仍将更多的赞助放在区域卫视,但与强势卫视的合作有增加趋势。赞助栏目类型多样,剧场、综艺、专题、晚会、新闻均有涉及,强势卫视多为大型季播栏目,更多以低级别赞助为主,二线卫视偏重剧场,更多以冠名呈现。
来源:快资讯