中国医院药品市场现状与竞争格局分析

发布时间：2020-07-15 ， 发布人：华恒智信分析员

2019年，受医保谈判及带量采购政策的落地实施，中国医院药品销量快速提升，而“两票制”、招标采购以及药品谈判等因素的影响下，药品价格有所下降，但总体来说，2019年我国医院药品市场逐渐提振，同时，跨国医药企业通过加速向下沉市场渗透，支撑其业绩快速增长。

国内医疗改革持续深化

2019年国内继续深化医疗改革，围绕控费整合和鼓励创新两个方向出台了一系列政策和措施。如控费整合方面，进一步推进仿制药治疗和疗效一致性评价、带量采购全国扩围(即从药品扩大到高值耗材)、更新国家医保目录、推动药品生产和流通企业跨地区跨所有制兼并重组、试点按疾病诊断相关分组等。这一些列措施对我国医药行业的发展起到了显著的的推动作用。

医院药品市场销售规模突破8400亿元

在我国医改政策稳步推动的背景下，我国医院药品市场销量快速上升，2019年我国医院药品市场总销售额达8473亿元，同比增长9.4%，较2018年上升5.9个百分点，增速大幅提升。

抗肿瘤和免疫调节剂领域增速最快

从治疗领域来看，2019年所有一级治疗领域的药品销售额均呈现正增长，其中抗肿瘤和免疫调节剂领域药品的销售额增速达22.1%，是增速最快的治疗领域，全身性抗感染药、消化道和新陈代谢领域药品销售额增速紧随其后。

加罗宁销售额位居榜首

从产品来看，2019年扬子江药业集团的加罗宁销售额跃居首位，同时，由于季节性流感频发，2019年宜昌东阳光长江的可威增速最快，增长率高达98.2%。。

阿斯利康销售规模赶超辉瑞

2019年，中国医药市场变得更加集中，超大型药企集团(年销售额超过一百亿人民币)表现出强者恒强的趋势，占领28%的销售总额，其同比销售额增长达到14.6%，市场份额和增速均较2018年更胜一筹。十大医药集团中，阿里康斯赶超辉瑞，全年医院药品销售额排名第一。

一线城市销售额增速垫底

分城市等级来看，我国一线城市2019年医院药品销售额增速为7.5%，2017-2019年三年复合增长率为3.0%，二线城市2019年增速为9.7%，2017-2019年三年复合增长率为6.7%，三线城市2019年增速为9.2%，2017-2019年三年复合增长率为4.8%，其他城市2019年增速为10.1%，增速最快，2017-2019年年复合增长率为7.4%。一线城市和三线城市2019年增速低于全国整体增速，从三年复合增长率看，仅有一线城市2017-2019年三年复合增长率低于全国水平，说明我国医院药品下沉市场发展潜力较大。

跨国企业加速向下沉市场渗透

2019年，跨国企业实现医院药品销售额2389亿元，占比为28%，本土企业销售额为6084亿元，占比为72%。分城市等级来看，跨国企业与本土企业在一线城市所占的市场份额相差不大，但本土企业在三线及以下市场所占的份额远高于一线城市。2019年一线城市中跨国企业的市场份额为41%，而在三线城市以及三线以下城市，跨国企业所占的份额分别仅有26%和20%。

从2019年本土企业和跨国企业销售额增速来看，本土企业在各级别城市销售额增速差别不大，一线城市医院药品销售额增速略低于其他城市，增速为6.3%，其他城市增速在7%-8%之间，与本土企业不同的是，跨国企业在下城市场的销售额增速远高于一线城市销售额的增速，2019年，跨国企业在三线城市的医院药品销售额增速达15.5%，在一、二、三线城市以外的其他城市医院药品销售额的增速达22.3%，跨国企业正加速向下城市场渗透。

行业市场并购加速，国内企业积极整合

2019年，随着带量采购全国扩围、医保目录动态调整、鼓励创新等政策推进，以及资本市场上市新规的助推，我国医药行业并购交易数量达151起，交易金额达到221亿美元，为近四年最高。

同时值得注意的是，国内企业间交易并购规模创新高，而境外企业并购国内企业的交易规模则变化不大，国内企业正积极寻求并购整合以支持企业产品开发和业务转型。、

来源：前瞻产业研究院