在中国从事中高档连锁酒店经营及管理的中国领先酒店集团之一，以及于2018年3月31日，按中国在营及开业的高端酒店客房计国内最大酒店集团─浙江开元酒店管理股份有限公司（「开元酒店」或本「公司」，连同附属公司，总称本「集团」，香港联交所股份编号：1158），今天宣布其股份（「股份」）全球发售（「全球发售」）之安排及拟于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市的详情。

全球发售初步发行共70,000,000股H股股份（视乎超额配售权行使与否而定）（「发售股份」），当中包括国际发售共63,000,000股H股股份（可予调整及视乎超额配售权行使与否而定）（「国际发售」）及在香港公开发售共7,000,000股H股股份（可予调整）（「香港公开发售」），即分别占发售股份总额90.0%及10.0%。股份的售价（「发售价」）介乎每股13.37港元至每股20.05港元。超额配售权为最多10,500,000股股份，即发售股份的15%。

中国银河国际证券（香港）有限公司及交银国际（亚洲）有限公司为是次交易的联席保荐人。中国银河国际证券（香港）有限公司、交银国际证券有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为联席全球协调人。中国银河国际证券（香港）有限公司、交银国际证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅涉及香港公开发售）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅涉及国际发售）及工银国际融资有限公司为联席账簿管理人。中国银河国际证券（香港）有限公司、交银国际证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅涉及香港公开发售）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅涉及国际发售）、工银国际证券有限公司、银河－ 联昌证券（香港）有限公司、金裕富证券有限公司、利得证券（香港）有限公司、茂宸证劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited（仅涉及香港公开发售）为联席牵头经办人。

假设超额配售权并无获行使，且发售价为每股16.71港元（即发售价范围的中位数），全球发售可获得的款项净额（经扣除与全球发售有关的承销费及佣金以及其他估计开支）将约为1,088.0百万港元。集团拟将所得款项作以下用途：

·约25.0%或272.0百万港元，将用于开发高档商务及度假酒店；

·约35.0%或381.0百万港元，将用于开发中档酒店；

·约10.0%或109.0百万港元，将用于品牌建设及推广，包括但不限于进行营销和推广活动、赞助行业活动和广告；

·约5.0%或54.0百万港元，将用于招募更多人才，并加强实施对员工的培训和招聘计划，以支持业务扩张；

·约15.0%或163.0百万港元，将用于通过升级现有的运营及IT系统基础设施开发信息技术系统；

·约10.0%或109.0百万港元，将用于一般企业用途及营运资金。

本集团已与两名基石投资者，携程旅行网（香港）有限公司（「携程香港」）及GreenTree Hospitality Group Ltd.（「GreenTree」），订立基石投资协议。据协议，基石投资者同意在若干条件的规限下，按发售价认购总额最多62.0百万美元可购买的发售股份数目（向下约整至最接近每手200股股份的完整买卖单位）（「基石配售」）。其中，携程香港同意按发售价认购数目与最多32.0百万美元的等价港元对应的发售股份，而GreenTree同意按发售价认购数目与最多30.0百万美元的等价港元对应的发售股份。基石配售的禁售期为上市日期起（含）六个月。

开元酒店是中国领先的酒店集团之一，业务遍及22个省份、直辖市及自治区。于2018年12月31日，集团经营及管理150家酒店（共设有约34,200间酒店客房），其中31家酒店及约7,400间酒店客房由本集团运营，119家酒店及约26,800间酒店客房由本集团管理。

2018年3月31日，按中国在营及已签约待开业酒店客房计，根据高档酒店客房数量，集团为第三大酒店集团及国内最大酒店集团，而根据中高档酒店客房数量，集团为第七大酒店集团及国内第四大酒店集团。于2018年12月31日，集团拥有169家已签约待开业酒店，该等酒店预计于未来五年内开业。

浙江开元酒店主要经营租赁予集团的酒店，并采用「轻资产」的业务模式，该模式体现在根据全方位服务管理协议管理酒店以及特许经营酒店，该模式令集团得以专注于核心能力 － 酒店经营及管理业务，并有助于集团更加有效且高效地扩大于全国的占有率与规模。

于2018年12月31日，集团拥有12个酒店品牌组合，涵盖中档至高档系列酒店。本集团管理及╱或经营五大品牌下的高档酒店，即「开元名都」、「开元度假村」、「开元观堂」、「开元芳草地乡村酒店」及「开元森泊」。集团还经营服务快速增长的注重性价比的游客的中档酒店（ 以「开元曼居」为代表），以及针对休闲游客及商务游客的精品酒店。

截至2017年12月31日年度，集团录得收入人民币1,664.6百万元，按年增长3.9%，年内本公司拥有人应占利润按年大幅增长93.4%至人民币163.0百万元。截至2018年8月31日的八个月，集团录得收入人民币1,119.2百万元，较上年同期增长4.8%，期内本公司拥有人应占利润按年增长25.4%至大约人民币110.0百万元。集团招股书指出，截至2018年12月31日年度，本公司拥有人应占估计未经审核合并盈利为不低于人民币185.0百万元。

开元酒店董事会主席兼执行董事金文杰先生表示：「自于1988年在浙江省杭州市成立以来，我们已经建立了本土的、获广泛认可的『开元』品牌系列，主要针对高档休闲及商旅市场，提供结合中国本土元素的国际标准酒店服务。我们的竞争优势在于我们在中国拥有广阔网络的广泛及强大酒店品牌组合，以及拥有强大的新酒店项目储备。在近年消费升级趋势的推动下，消费者对酒店质量有更强的认知和要求。作为中国中档和高档连锁酒店的领导者之一，开元酒店有望从消费升级中受益。」

香港公开发售将于2019年2月26日（星期二）上午9时正开始，并于2019年3月1日（星期五）中午12时正截止登记申请。香港公开发售的分配结果及发售价将于2019年3月8日（星期五）宣布或透过各渠道公布。股份将于2019年3月11日（星期一）开始在香港联交所主板买卖，股份代号为1158。

来源：迈点网