图书出版行业基本概况

图书是人类用来纪录一切成就的主要工具，也是人类交融感情，取得知识，传承经验的重要媒介。据联合国教科文组织对图书的定义为，凡由出版社(商)出版的不包括封面和封底在内49页以上的印刷品，具有特定的书名和著者名，编有国际标准书号。有定价并取得版权保护的出版物称为图书。图书是以传播文化为目的，用文字或其它信息符号记录于一定形式的材料之上的著作物，图书是人类思想的产物，是一种特定的不断发展着的知识传播工具。

图书出版行业主要的业务流程为内容策划→出版印刷→发行→分销→零售，通过此业务流程，企业将出版发行的图书推向市场，最终实现提供内容策划、出版发行等服务的盈利。

图书细分市场结构变化，少儿类图书一枝独秀

2016年文学图书和少儿图书均保持快速增长，尤以少儿图书28.8%的增长速度最为突出，文学类图书以16.1%的同比增速紧随其后，社科及生活休闲类图书的增长则并不突出;从行业贡献度来看，少儿类图书一枝独秀，而文学图书和少儿图书对整体市场的推动作用合计超过60%。增速最快、行业贡献度最高的少儿图书成为了图书市场的最主要增长点。

2016年图书细分市场增长状况及行业贡献度情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国图书行业市场规模稳步增长

图书行业逐渐形成若干特点显著的细分市场，除了快速增长的网上书店外，线下书店也得到了良好发展。据前瞻产业研究院发布的《图书出版行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2007年全国图书零售市场规模达802.9亿元，同比增长14.6%，在举国上下阅读的氛围下，国内图书零售市场江北保持稳定增长，预计2018年全国图书零售市场规模将超880亿元，同比增长9.7%。

2013-2018年中国图书零售市场规模及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

线上与线下渠道格局趋向稳定

近年来，当当网、亚马逊、京东、新华在线、淘宝等线上图书销售规模呈现明显增长趋势，在做大整体市场规模的同时，对线下书店的分流作用明显。线上渠道相比线下，在面向消费者时具有价格低廉、品种丰富、配送便捷、活动促销刺激消费作用强等特点，同时还具有无租金成本、信息化程度高、采购仓储物流的规模效应等优势。2017 年全国图书销售码洋超过800亿元，其中实体书店销售码洋344.20亿元，较2016年增长2.44%，实体零售市场总体保持平稳态势;线上渠道销售码洋约459亿元，同比增速约25.75%，预期未来将保持稳健增长。

可以预见，未来线上渠道将持续分流实体店份额，但实体书店提供的阅读体验式消费并不能被线上渠道完全取代， 线上对线下的分流会遭遇增长极限。最终线上线下渠道份额会稳定在一定比例，形成互为补充的市场格局。

2010-2017年实体书及线上渠道销售额情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

行业集中度提升，大型传媒集团成为发展趋势

其监测的35家出版集团2017年码洋占有率合计达到51.14%，较2016年下降0.22个百分点，大型出版集团的竞争力保持稳定。随着国家关于推动文化企业并购重组、组建大型出版传媒集团的发展规划初见成效，出版集团之间走向跨地域、跨类别的直接竞争，图书发行市场的地域分割、市场分割格局逐渐被打破，竞争程度日趋激烈。

国家产业政策的支持

“十三五”重点出版物出版规划项目总体规模为3000 种左右，首次遴选的项目共2,171种。在“十三五”重点出版物规划中，首次专门设立了主题出版规划;重点出版工程规划、文艺原创精品出版工程、古籍出版规划、辞书出版规划等都体现了加强原创、提高质量、多出精品的要求。

文艺、少儿类图书的市场份额逐渐增长

文艺、少儿类图书码洋市场份额近年来不断增长，2017 年， 文艺、少儿类图书码洋市场份额合计达到43.28%，逐渐成为市场主体。

盗版打击力度加大，知识产权保护情况改善

2016年全国各地版权行政管理机构查缴盗版书刊1,004.25万册，比2015年的539.68万册显著增多，反映出近年来打击盗版图书力度加大。每年全国图书版权合同登记数由2007年的9,515份上升到2016 年的16,755份，图书创作活跃，同时公民知识产权保护意识进一步加强。

长久以来盗版图书的泛滥， 一方面直接损害了图书作者的著作权、通过低廉的价格冲击正规书商的生存空间，严重扰乱了图书行业市场秩序;另一方面盗版图书的粗制滥造、质量低劣， 影响了消费者的阅读体验。知识产权保护状况的改善，有效维护了图书行业经营者的合法权益与经济利益，规范了市场秩序，提振了书业信心，为图书行业持续健康发展建立了良好的法律环境。

来源：前瞻产业研究院

作者：明少