预见2019：《2019年中国电影产业全景图谱》
发布时间：2019-02-19 ， 发布人：华恒智信分析员
2018年，对于影视行业来说，注定是意义重大的一年，票房600亿小目标终于达成。同时，2018年也是电影行业急需规范化发展的一年，2018年，中国影视圈接连爆出天价片酬、阴阳合同、税收罚款等事件，行业急需规范整顿。也因此，为规范行业的发展，整治乱象，有关部门在2018年出台了多项政策、规定。监督与规范成为了2018年中国电影行业的主旋律。
电影产业概述
2018年，对于影视行业来说，注定是意义重大的一年。具体到电影产业，600亿小目标终于达成，除了这个数字，还要更加注重其背后显现出的产业走势，随着2017年“电影质量促进年”的不断沉淀，国产电影挑起大梁，渐显实力，不仅首次攻占了年度票房前三甲，在口碑及社会影响力上，也浮现出《红海行动》《我不是药神》《无名之辈》等优秀的作品。
电影产业链是对以电影的创作、制作、发行和营销四个行业为主，同时包括电影的衍生产品的开发（如音像制品、电影频道、相关图书、玩具等）以及与电影相关的市场活动的总称，属第三产业中娱乐业的一部分。其主要功能是通过视听技术传递艺术形象信息，为人们提供审美、娱乐、宣教服务。
电影票房首破600亿，但增速明显放缓
1905年，中国第一部电影《定军山》诞生，发展如今，产业规模成为全球第一，已走过了113年的历程。2010-2013年，在国家政策的驱动下，中国电影行业快速成长，同时引发了市场投资热潮，使得2014-2015年市场高速发展，CAGR达到48.7%，经过两年的高速增长后，2016年以来，电影票房增速回归到理性阶段，连续三年保持在10%上下波动，行业进入稳定发展阶段。
在电影行业，从电影票房收入来看，2018年，中国电影票房收入持续增长，并首次突破600亿大关。但是，票房收入增速却显著下滑，跌破了两位数，仅为9.1%。
从电影银幕数量来看，尽管2018年中国电影银幕数量净增长了9303块，但是增速也明显放缓。2018年，电影银幕增速跌至20%以下，为18.3%。由此可见，尽管2018年中国电影行业规模依然保持扩张之势，但是行业增长速度明显回落，行业发展正面临一定的困境。
从消费端来看，2018年，国内观影人次增速放缓，从18.1%下滑至了5.9%，2018年全国电影观影人次为17.16亿人。不过，过去一年中国电影观众的观影频次正在提升，且相较于欧美日韩等国家，中国的观影频次未来还有很大增长空间。此外，猫眼研究院数据显示，2018年国内观影年龄层更加广泛，更多30岁以上观众走进了电影院，看电影从年轻人时尚消费行为，变成全民娱乐消费行为。
四大档期，仅春节档表现亮眼
2018年2月16日大年初一的票房达到了12.72亿元，为全年日票房最高记录，还打破了多项纪录。有了春节档的加持，2月票房成为年度之最，突破100亿元大关，增幅远高于2017年。相对春节档，暑期档的7月和8月票房分别排第二、第三位，但仅较2017年增长了5.7%。此外，国庆和年末贺岁档票房甚至出现了同比下降。
电影供给增加，区域消费持续下沉
随着我国电影制作水平的进一步提高，我国电影产量将继续保持增长态势。目前，总投资近20亿元的“国家中影数字制作基地”已经在北京市怀柔区正式投入使用，该基地具有年生产制作80部电影故事片、200部电视电影、500集电视剧的能力，结束了我国大片需要到海外加工的历史，打造了中国电影制作业的新品牌。
根据国家广电总局电影局的数据，2018年，国内全年生产电影故事片902部，动画电影51部，科教电影61部，纪录电影57部，特种电影11部，总计1082部。2014-2018年，我国电影产量由758部增加至1082部，年均复合增长率为9.3%。
根据淘票票专业版数据显示，2014-2018年，三、四线城市在全国电影市场中的份额一直在稳步提升，与之相应的，一、二线城市的市场份额一直处于下降趋势中。在平均票价低于一、二线城市的情况下，三、四线城市能取得这样的成绩更显得难能可贵。可见，我国电影消费区域在下沉。
2018年，中国电影内地票房占比前五名依然是依然是广东、江苏、浙江、上海、北京，这五大传统票仓贡献了全年票房的43.1%。然而第一大票仓广东的票房贡献比例已经连续两年下跌，头部票仓增长乏力。最大惊喜莫过于中西部的成都、重庆，两地表现强劲，后来居上，票房跟在北上广深后面。
投资热度大跌，影视圈寒潮来袭
中国影视产业已经走上更加成熟、规范、专业的发展道路。不论是电影、电视剧、网生内容，近两年的一个共通趋势就是增长速度的放缓，告别粗放型增长模式，注重产品的头部化、垂直化和精品化。与前几年投资热潮、炒作、估值虚高的风起云涌相比，2018年的影视行业在资本市场和观众市场中都逐步回归理性，叠加国家对影视行业监管的趋严的影响，直接导致行业投资热度的退却。
从中国影视行业的投资情况来看，根据IT桔子对影视行业投融资数据的统计结果，中国影视行业的投资趋势基本与中国票房收入走势保持一致。从2012年开始，影视投融资事件不断增多，在历经2015年电影票房高速增长的大年以后，影视圈投融资数量在2016年达到顶峰；而后随着中国电影票房增速的放缓，影视圈投融资数量也逐步减少。从2017年开始，影视圈投融事件明显下降；2018年，国内影视圈共发起71起投融资事件，较上年同比下降了42.7%，下降幅度继续扩大。显然，近1年多来，影视圈的投资热度明显下降，即全民影视投资热正在逐步褪去。
而受影视行业投资规模大幅收缩的影响，一方面，大量中小规模影视公司迎来“关门潮”。例如，据统计，2018年6月至今，已经有逾百家霍尔果斯的影视公司申请注销，其中包括徐静蕾、冯小刚等多位知名艺人担任法人或持股的企业；还有大量其他影视公司因资金问题面临较大的经营困境。另一方面，许多影视公司由于受政策不确定性以及资金撤退等因素的影响，采取了“过冬模式”来减缓项目进度、减少资金投入、观望监管政策发展等措施，导致影视剧拍摄数量大幅减少。据统计，2018年10月，在中国横店开工的剧组数量仅为15个左右，而2017年同期却有60个左右，同比减少了75%。由此可见，目前的影视行业已经进入“寒冬”，2019年或将面临剧荒问题。
影线市场遇冷，向下扩张受到抑制
随着市场逐渐成熟，竞争日趋白热化，各大公司争相扩大规模的同时，近三年票房增长速度却未能跟上其扩张速度，原因在于观影人次的增幅远不及电影银幕数量的野蛮式增长，2018年，全国新增银幕9303块，增幅接近19%。这样不匹配的增长速度带来的直接结果就是单银幕票房产出下降，2018年我国单块银幕产出为101.5万元，同比下滑7.8%。
2018年被称为影视行业的寒冬，一到四线城市开店规模减小，关店规模增加。其中，以跑马圈地火拼下江山的星美影城已摇摇欲坠。当下随着票补的退潮，“小镇青年”的票房贡献力开始减退，三四线城市影院数量迎来饱和，对院线公司来说，未来一段时间通过纵向下沉取得竞争优势的路子已经行不通了。
进口市场进一步开放，国产电影实力增强
2018我国进口电影市场进一步开放，非六大进口影片中，前七个主要产地国除了英国，其他国家的数量均有上升，特别是从印度引进片数量达到10部，增长了9倍。
但从票房营收来看，2018年也是近三年来引进片票房首次出现不增反减的局面，降幅达到12.3%。引进片一度曾是中国内地电影市场的增速引擎，2016年在国产片票房整体失利的情况下，引进片依然保持了12.5%的增长幅度。曾几何时，“引进片=大片”曾是每个观众默认的事实。
但2018年，国产影片综合票房达391亿元，票房占比达64.1%，较上年提升12pct，《战狼2》以来国产电影创作周期仍处于触底回升大周期中。国产影片已成为中国电影市场的主要票房来源。
行业弊端渐露，整顿是主旋律
2016年以来，电影票房增速回归到理性阶段，连续三年保持在10%上下波动。此外，电影行业也暴露出不少弊端。2018年，中国影视圈接连爆出天价片酬、阴阳合同、税收罚款等事件，行业急需规范整顿。也因此，为规范行业的发展，整治乱象，有关部门在2018年出台了多项政策、规定。监督与规范成为了2018年中国电影行业的主旋律。
2018年6月27日，针对崔永元曝光的“阴阳合同”事件，中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《治理影视行业天价片酬“阴阳合同”偷逃税等问题通知》，要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理，控制不合理片酬，推进依法纳税，促进影视业健康发展。
2018年，国家除了对明星天价片酬、偷税漏税进行整顿之外，针对内容鱼目混杂，监管较为宽松的网生节目，出台了《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，并针对广播电视和网络视听文艺节目健康有序发展，提出了全新要求。
此外，2018年12月，国家电影局向各省、自治区、直辖市电影主管部门，各电影院线公司下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，进一步明确了电影院线市场的规范和扶持方向。
此次扶持政策或在中长期提振电影行业景气度，监管新规将促进行业得到更加明确的规范和整治，长期看利好行业良性健康发展。新规将推动我国电影行业整体规模的发展，内容公司单片产出能力有望不断提升，院线产业整合有望提速。电影院的发展也面临着诸多可能性，电影院发展趋势总结为以下几点：
来源：前瞻产业研究院
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