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2020年中国有色金属行业市场发展现状分析

发布时间:2020-07-09 , 发布人:华恒智信分析员

钛是地壳中分布最广和丰度高的元素之一,占地壳重量的0.61%列居第9位;而钛资源则仅次于铁、铝、镁而列居第4位,是制取钛渣、人造金红石、钛白、海绵钛、钛金属及钛材、焊条涂料的重要原料。

下游应用广泛

钛是典型的亲石元素,常以氧化物矿物出现。地壳中含TiO2在1%以上的矿物有80余种,具有工业价值的有15种,我国主要利用的有钛铁矿、金红石和钛磁铁矿等。它们既有原生的(岩矿),也有次生的(风化残坡积及沉积砂矿)。

由于金属钛呈银白色,具有熔点高(1727℃)、比重轻(4.5)、机械强度高(5)、耐低温(超低温下电阻率几乎为0)、耐磨蚀、线钛塑性良好(能薄壁化使用)、不易氧化、还原性强等特点;钛的氧化物--二氧化钛(钛白),具有无毒、良好的物理化学稳定性(1000℃煅烧后不熔于任何酸和碱)、折射指数高(2.55~2.70),以及很强的白度、着色力(1150~1650)、遮盖力(40~50g/m2)、耐温性、抗粉化等特征,被称为"颜料之王"。因此,钛及其氧化物、合金产品是重要的涂料、新型结构材料、防腐材料,被誉为"继铁、铝之后处于发展中第三金属"和"战略金属",也是"很有希望的金属材料"。 

目前,我国钛原料主要用来生产钛白、金属钛(海绵钛)、含钛钢以及焊条涂料。它们所占的比例分别为 钛白88%;金属钛(海绵钛)10%;含钛钢及焊条涂料2.0%。

图1:钛资源的应用情况(单位:%)

目前,我国钛资源下游产能仍有增长迹象。据涂多多统计,2019年中国钛白粉产量预计将较上年增长15万吨,2020年产能预计将增加近30万吨;在海绵钛方面,目前我国海绵钛产能有所过剩,因此产能很难有较大幅度的释放,2020年预计将增加2万吨产能。

图2:2020年中国钛矿产能预计增长情况(单位:万吨)

我国钛资源产量主要集中在四川地区

我国钛矿资源的地质勘查,主要是新中国成立后的50年代至60年代进行的,并相继投入开发。我国钛矿资源的深加工利用(生产钛白、焊条涂料、海绵钛、钛金属、钛材等),则是从1954年由北京有色金属研究院研制海绵钛开始,1958年沈阳有色金属加工厂建成海绵钛及钛材加工车间投产,60年代末开始形成钛工业体系(生产海绵钛、钛加工材等多种产品),至1997年,我国钛工业已形成矿山-冶炼-加工和科研-设计-生产-应用两个相互关联、比较完整的体系。目前我国钛资源储量居世界之首。

具体来看,我国探明的钛资源分布在21个省(自治区、直辖市)共108个矿区,主要分布在四川攀西、河北承德、云南、海南、广西和广东,其中以四川储量最大。从产量来看,四川地区的产量也占大头,2018年四川地区钛资源产量约占八成。

图3:2018年中国钛产量分布情况(单位:%)

2019年钛矿进口量大幅下降

从进口情况来看,近几年来我国钛资源进口量稳定在300万吨左右。据海关总署统计,2018年我国钛矿进口量达313.42万吨,同比上年增长2.26%。2019年1-10月,中国钛矿进口量为204.9万吨,较上年同期大幅下降25%。

图4:2017-2019年中国钛矿进口量变化情况(单位:万吨,%)

从进口来源国情况来看,2019年1-10月,中国钛矿进口来源国主要有莫桑比克、肯尼亚、澳大利亚、韩国、越南、南非、印度、美国、挪威、斯里兰卡等国。据海关总署统计,2019年1-10月,前十大进口国钛资源进口总量达197.46万吨。

图5:2019年1-10月中国钛矿进口来源国情况(单位:万吨,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院