钛合金在航空工业领域的主要用途

钛合金是飞机和发动机的主要结构材料之一，主要用于飞机的起落架部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、机匣、轴等，以及直升机桨毂、连接件。

军用航空领域市场需求不断增加

1、我国军用飞机数量存在较大增长潜力，军用高端钛合金材料空间巨大

尽管和平与发展是当今世界的主题，但是我国面临的安全形势仍然严峻，特别是近年来我国周边海域纷争不断，积极推进国防和军队的现代化建设意义重大。近年来中国军费支出持续增长，2008年中国军费预算支出为4178亿元，2019年增至11899亿元，年均复合增长率为9.98%，远高于同期GDP的增长速度。可以预见，未来我国对军用飞机特别是新型战机的需求巨大。

根据Flight global发布的《World airforces2019》，截至2018年末，全球现役军用飞机总计53953架，其中，美国排名居前，拥有军用飞机13398架，我国拥有的各类军用飞机3187架，排在俄罗斯之后，位居世界第三。目前中美空军战机数量差距较大，仅从飞机数量的角度考虑，若要达到美国空军当前水平，未来几年中国军用飞机服役数目将呈现不断增长态势；此外随着近年来我国军用飞机的升级换代，以及国家对于军费支出的增加，国防军工对于高端钛合金的需求也会逐步稳定增长。

2、钛合金在军用飞机上的用量不断提升

钛合金对于减轻结构重量、提高结构效率、改善结构可靠性、提高机体寿命、满足高温及腐蚀环境等方面具有其他金属不可替代的作用，其应用水平成为衡量飞机结构选材先进程度的重要指标，是影响军用飞机战技性能的重要方面。自20世纪60年代末以来，军用飞机的用钛量逐年增长，当前欧美设计的各种先进战斗机和轰炸机中钛合金用量已经稳定在20%以上。

新型战斗机用钛量不断提升，美国F-22战斗机用钛量高达41%。F-22战斗机是目前世界上具有代表性的第四代战斗机，具有超音速巡航、隐身、非常规机动等先进战技性能，这对机体结构的高可靠性、轻质、长寿命等均提出了很高的要求，为了满足该机战技性能要求，除了采用先进的设计技术外，还必须采用综合性能优良的材料以及先进的工艺制造技术。大量选用钛合金、提高先进钛合金的应用水平就是重要措施之一。

新型战斗机用钛量不断提升，即使不考虑军用飞机列装数量的上升，仅考虑军用飞机的升级换代即为高端钛合金材料带来巨大市场空间。

民用航空领域市场需求不断增加

1、航运市场景气度提升，亚太民航市场需求增长潜力巨大

由于亚洲地区航运需求快速增长，亚洲的航空公司盈利水平目前位居全球领先地位，这将大大提升亚洲地区对飞机数量的需求。波音公司预计亚太地区需求占到未来20年全球新增飞机数量的39.62%，稳居世界第一大民用飞机需求市场。根据中国商用飞机有限责任公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2018-2037）》，未来20年中国将交付9008架客机，价值约1.3万亿美元（约8.7万亿人民币）。

2、民用飞机用钛量不断提升带动对高端钛合金的需求不断增长

减轻飞机重量、增加运载能力、降低油耗是航空公司选择飞机的重要依据，提高钛材用量对于未来民用客机的开发具有重要意义。从两大国际飞机制造商的数据来看，波音和空客主要机型的用钛量逐步提高。

从历史上的民用飞机发展来看，钛用量占比在过去半个多世纪里逐步提高，随着民用航空工业的发展，钛材将拥有越来越大的市场空间。

3、我国民用飞机关键材料国产化为国内高端钛合金材料生产企业提供重大机遇

2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，将“大型飞机”作为16个重大专项之一；2008年5月11日，中国商用飞机有限责任公司在上海成立，作为实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，目前主要承担中国大型客机C919和新支线飞机ARJ21的研制工作。

作为完全按照最新国际适航标准研制的单通道涡扇喷气客机，C919大型客机已于2017年5月5日正式实现首飞。截至2019年3月，C919订单量已经达到815架。目前，C919的钛合金所占比例已经达到了9.3%，美国波音777客机为7-8%。

新型涡扇支线飞机ARJ21-700已于2008年11月28日成功实现首飞，2014年12月30日，国产新支线飞机ARJ21完成适航取证，迈出投入商业运营前的最后一步；2016年6月28日，ARJ21-700完成首航。截至2019年2月订单量已经达到592架。

根据预测，2025年C919将占据全球商飞1/5的份额，即大约2000架的需求，对应8000吨的机身钛含量，假设成材率为80%，C919将带来超过4万吨的钛合金需求（不含发动机）。

国内航空用钛材销售情况

根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会发布的2009年-2017年中国钛工业发展报告，2017年，国内钛材销量为46745吨，航空用钛材销量占比为16.3%，国内航空用钛材的销量为7619吨。2009-2017年，国内航空用钛材销量年复合增长率为16%。

据前瞻测算，2018年，国内航空用钛材销量为8824吨，销量占比为20.6%。

考虑到国内目前航空用钛材占比远低于全球范围内航空用钛材占钛材总需求的50%的比例，假设未来6年的复合增长率保持不变，则未来6年国内航空钛材销量合计为9.2万吨。

来源：前瞻产业研究院

作者：朱琳慧