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日本强震致芯片产能荒 中国集成电路产业趋热

发布时间:2016-04-19 , 发布人:华恒智信分析员

近期,日本九州熊本县连续发生了多次强震。2011年,东日本大地震时,市场就极为担忧芯片产业发展,这次也不例外,尤其九州还是日本和世界的重要半导体生产基地,拥有的索尼旗下CMOS影像感测芯片工厂以及NEC和东芝等企业芯片工厂。因此,九州强震发生后,市场对芯片产业担忧更甚。
业界认为,受强震影响,全球芯片供应将有阶段性短缺。我国作为芯片消费和进口大国,也将承压。不过利好的一面是,我国近年在大举发力国产芯片,日本芯片供应短缺有望加速我国芯片本土化进程,从而推动我国集成电路产业进一步发展。
小小芯片价值惊人 中国亟待摆脱进口依赖
芯片又可称为半导体或集成电路,是一种电子元器件。芯片个头通常较小,但价值却很惊人,对电子信息产业经济以及国家信息安全都有十分重要的意义。
前者以手机芯片为例,芯片在手机制造中占据了极大的成本,如iPhone 6s的物料成本约为234美元,其中芯片成本为127.2美元,超过了物料成本的一半。后者以“窃听”事件为例,多数“黑客”入侵消费电子产品都是从芯片入手。
我国是芯片消费大国,但尴尬的现实是,长期以来,我国芯片严重依赖进口,每年我国进口的芯片金额甚至超过石油等大宗商品进口规模。
以存储芯片为例,得益于国产智能手机快速发展,我国成为全球最大存储芯片采购国,且主要采购国外存储芯片。2014年,我国采购了全球约两成的存储芯片,采购金额高达100亿美元,2015年前十月,我国采购的存储芯片金额已经上升至120亿美元,预计2015全年采购金额将达140亿美元,约为全球存储芯片市场的三成。随着智能手机市场不断扩展,未来两项数据还将继续上升。
我国亟待摆脱芯片进口依赖,实现本土化发展。
政策+资金助力 中国集成电路实现逆势发展
为摆脱芯片进口依赖,近年国家出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》,设立了本土集成电路产业发展的三大目标,同时还成立了国家集成电路产业投资基金(即大基金),为本土集成电路产业崛起提供资金支持。
受政策与资金利好,国内集成电路产业已经初见成效,产业链公司与产业基地已然成型。
产业链上,集成电路产业有上中下游三大环节。其中,上游是芯片设计环节,我国有海思、展讯等公司;中游是制造环节,中芯国际、振华科技是代表;下游是封装测试环节,我国有长电科技、华天科技等。
产业聚集区方面,我国已经有长三角、环渤海、珠三角三大集成电路产业聚集区域,这三大区域集成电路产业规模销售收入占全国整个产业规模的90%以上。
环渤海区域侧重芯片研发,以北京市为核心;长三角地区注重芯片制造与封测,以上海市为核心;珠三角地区侧重芯片设计环节,以深圳市为核心。
产业迅速发展之余,我国集成电路市场快速打开,且发展速度在全球领先,在2015年全球集成电路市场萧条之际,我国还实现了逆势发展。
经历了2014年9.9%的高速发展后,2015年全球集成电路市场下滑,当年市场销售额为3352亿美元,同比下降了0.2%,智能手机增速变缓以及PC市场萎靡是主要原因。尽管中国也受到这两大因素干扰,但中国集成电路市场规模在2015年仍旧保持较快增长。
资料来源:前瞻产业研究院整理
前瞻产业研究院提供的《2016-2021年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》指出,2013年我国集成电路市场销售额约为9166亿元人民币,同比增长7.1%;2014年销售额突破万亿元,达10393.1亿元,同比增长13.4%;2015年集成电路销售额为11024亿元,同比增长6.1%。
资料来源:前瞻产业研究院整理
尽管增速较2014年下滑较多,但在全球市场上成绩亮眼,工业控制、汽车电子以及通信设备三领域是2015年集成电路市场增长的主要动力。
受《中国制造2025》政策利好,我国工业制造领域转型升级步伐加快,工业控制领域的集成电路市场得以快速增长。2015年这一领域集成电路市场增长33.9%,是增长最快的细分市场。
近几年,汽车电子成为全球集成电路市场热点领域,中国也不例外。得益于中国繁荣车市,尤其是新能源汽车快速发展,中国汽车电子领域的集成电路市场增长32.5%,是除工业控制以外增长第二快的市场。
虽然国内手机市场增速不断变换,但手机市场消费水平在不断提升,同时指纹识别等新技术也在不断得以应用,这也推动了手机芯片市场小发展。
趋势预测:产业整合并购成捷径
集成电路产业快速发展令人欣喜,但要正视的是,与国外集成电路产业相比,我国集成电路还存在产业规模小、核心技术不强的劣势。因此,产业进一步发展需要扩大规模,提高技术。
前瞻产业研究院认为,对内整合、对外并购是集成电路产业扩大规模、提高核心技术的“捷径”,在未来这两大现象将成为产业发展主流。
2014年9月,国家组织多个企业设立了国家集成电路产业投资基金,开始积极帮助国内企业进行投资兼并活动。2014年12月底,在产业投资基金的帮助下,长电科技和淡马锡签订协议,宣布以7.8亿美元收购全球第四大芯片封测厂商新加坡星科金朋的全部股权,这是目前国内集成电路企业出海收购的最大手笔。
今年集成电路产业发展的主旋律仍将是兼并重组,并且在数量和金额上将有所突破。目前正在酝酿的海外并购案不会少于2015年,可能会有几个相当大额的并购。除了海外并购,对内整合也同样是产业今后发展的方向。
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