一、行业概况

汽车配套行业生产的产品主要是机动车辆及其车身的各种零配件。主要产品包括以下两个方面：

（一）汽车部件：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、变速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等

（二）汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器零件

二、汽车配件行业发展现状

改革开放以来，随着叫车工业的起步和发展，我国整车企业通过与跨国汽车集团合资，引进国外技术生产叫车。同时，国际汽车大公司在国外的零部件原配套供货商，纷纷紧随整车公司一同进入中国，新建合资或独资企业，相继引进国外先进技术和设备进行技术改造，简历本土化的叫车零部件配套供应体系。随着引进车型如奥迪A6、帕萨特B5、宝来、别克、雅阁等产品技术水平的提高，提升了我国零部件产品的技术水平和企业生产管理水平，带动和促进了我国汽车零部件工业的发展，为整车发展奠定了良好的基础。

近几年来，中国汽车工业实现产值9900亿元，工业增加值2000亿元、利税850亿元，直接从业人员200多万人，相关从业人员1200万人以上。从这一组数据中，我们可以粗略的推算出汽车零部件行业的相关情况。

目前我国汽车零部件的整体水平，基本满足了国内引进车型的配套要求。并且有的企业已具有一定的国际市场竞争力，产品销往海外市场。在上海、这件、江苏、湖北和重庆等地，形成了我国汽车零部件工业基地。

三、汽车配件行业市场规模

汽车市场可以分为前市场和后市场，所为前市场，主要是指汽车制造业和汽车的整车销售业，而后市场，则主要是指汽车的维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务，这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大。据中国汽车工业协会的统计，到2006年底，中国共有2657家汽车零部件制造企业，工业总产值达14000亿。

根据相关统计成熟汽车市场中，整车的销售利润约占整个汽车业利润的20%，零部件供应商约占20%。剩下的60%利润在服务市场中产生。随着整车销售市场的不断扩大，从其中分得一杯羹的零部件产业获利也必将随之增长。零部件行业在汽车工业中的重要性也将逐步提高，我国零部件产业在汽车工业中约35%的比重，相比较于国际60%~70%水准仍然较低，表明其仍有较大的上升空间。

2003年，零部件行业毛利率上升至19.87%，之后有所回落，2005年落至14.99%，2006年零部件行业毛利率为14.64%，其行业收入、利润增速比整车分别高出7.85、2.62个百分点.中国本土的零部件企业主要生产机械件，塑胶和电子件很大部分需要依赖进口。2006年，我国汽车零部件进口130.9亿美元，同比增长30.8%。

中国已经陈给香港汽车零部件最大的出口市场，2006年香港汽车零部件有四分之一都是出口到内地，出口金额达15.6亿美元。

四、汽车配套行业市场特征

（一）行业销售产值高速增长

汽车零部件及配件制造行业销售产值从2004年的3485,5亿元增加到了2008年的9249.4亿元，复合增长率为29.8%。除2005年，该行业销售产值增幅不超过16%外，其他4年销售产值的增长率都保持在20%以上。2004、2006和2007年同比增幅较高，分别为39.2%、32.7%和39.5%。2008年行业虽受金融危机的不利影响，但销售产值年增长率仍在20%以上，为23.6%，行业销售产值一直保持高速增长。

（二）工业总产值保持持续增长

2004-2008 年，该行业工业总产值从 3545.5 亿元增加到 9445.5 亿元，复合增长率为29.7%。2005 年，由于行业内出现过多的新工厂以及外资子公司，行业竞争异常激烈，多家公司出现亏损甚至遭到淘汰，工业总产值增速放缓，由 2004 年的 37.7%下降到 17.3%。但是此后国内外强劲需求的带动，工业总产值逐年增加，并呈加速递增，在 2007 年增长率再次达到了38.8%。    

（三）三大类产品占据整个市场，机械零部件及配件占比较大 

该行业市场中主要有三大类产品：机械零部件及配件、发动机零部件及配件和电子零部件及配件。机械零部件及配件占市场比重最大，份额达到了 56.0%，甚至超过了其他两类的综合。机械零部件及配件生产的技术含量相对不高，随着传统技术的改良和国外技术的引进，很多有实力的制造厂商主导着国内的机械零部件及配件市场，如一汽集团、东风公司、陕西重汽等，拥有很强的机械零部件及配件制造能力，可以替代外国进口机械零部件及配件制造能力，也正是由于这个原因，机械零部件及配件在市场销售中占有最大份额。

（四）2002-2008 年价格持续走高，2008-2009 年价格开始下降

从 2002 年到 2008 年上半年，行业单件商品价格整体呈上升趋势。原因主要是国际市场原材料价格持续走高，尤其是本行业主要原材料钢铁的价格更是不断攀升。

而 2008 年下半年、2009 年上半年行业单件商品平均价格开始下降。出现这一现象的原因一方面是因为国际市场原材料的增长速度放缓， 国内的生产厂家开始通过引进先进的生产技术和优化企业结构来减少原材料增长对于销售价格的影响， 不再是简单的将这一负担转嫁给消费者；另一方面，由于金融危机的影响中国出口量增长出现停滞，进口国对与中国的汽车零部件及配件需求增长速度开始减缓，迫使中国企业降低产品价格。 

（五）销售渠道正在向多元化发展，多为合作销售渠道

随着越来越多的全球知名汽车零部件厂商进入中国，汽车零部件销售格局正在发生变化，由传统的零部件销售渠道向多元化的方向发展。为了避免层层批发带来的价格混乱，部分厂商开始设立零部件品牌专营店，店内产品执行统一零售价格。零部件专营店的渠道方式避免了价格竞争，同时也使产品质量和品牌形象得到保证。此外，零部件生产企业通过加盟汽车修理厂、汽修连锁店，同样有助于打开产品销路，加快企业市场扩张。

零部件企业的主要销售对象是整车生产商，大部分的公司都有各自的合作企业，实行公司对公司的对点生产和销售，例如万向公司与大众、德尔福之间的合作，潍柴动力股份有限公司与一汽之间的合作等。 

五、 汽车配件行业的竞争结构

据中国汽车工业协会与国家统计局联合发布的咨询，2004年例如统计范畴的汽车零部件企业共有4171家，实现销售收入3300亿元。销售额前100家企业2004年共实现销售收入1966亿元，占零部件行业收入的59.6%。其中销售收入超过100亿元的有5家，依次为：万向集团公司、湘火炬汽车集团股份有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、潍坊柴油机厂、东风本田发动机有限公司、从企业性质分析，100家企业中内资企业占60家，中外合资企业（包括港澳台台资企业）占40家，内资60家企业中私营与集体企业有13家。从企业所属地域来看，100家企业中东部企业占78家，企业按数量排序依次集中在长三角、环渤海、东北、珠三角、湖北和重庆等区域，由此也反映出当前内地汽车零部件企业的总体布局。

目前，内地汽车零部件经销商开始积极与国际合作，优势互补，提高自身在国内及国际市场上的竞争力。随着内地市场的逐步开放，外资已经开始对中国汽车后市场展开激烈的竞争，国际上著名的汽车零部件生茶企业纷纷进驻内地市场，据悉，目前外资在中国投资的零部件企业已接近500家，世界排名前20为的著名汽车零部件公司多数已在中国合资或者独资企业。例如，米其林公司、博世公司等。全球著名汽车零部件制造商美国博格华纳公司也于2004年12月在上海正式运营。

世界上最大的汽车零部件供应商之一，德尔福汽车系统已经在中国建立了10多家独自和合资汽车零部件企业，为一汽、上汽等中国主要汽车制造商供货。

全球“最大的、独立的”车零部件制造商德国采埃孚集团，目前在中国的独自和合资企业从2006年的15家已扩大到2012年的23家，并且该集团表示将进一步拓展其在华业务。

六、汽车配套行业发展趋势

（一）经济全球化下的汽车零部件工业全球化发展

全球化一次已经成为经济界认识最常用的词汇之一，不管是赞同还是反对，经济一体化已经无法逆转。在经济全球化的大背景下，最为支柱产业的汽车工业也在发生着新的变化。

1、汽车集团兼并重组的步伐加快。1980年，全球有实力的汽车厂有30家。到1998年减少到18家，而到目前仅剩12家，这些企业的产量总和占全球汽车产量的90%以上。与此同时，汽车零部件企业之间的资产重组也十分活跃。1988-1998的10年间，世界汽车零部件企业的数量从3万家减少到不足1万家。

2、整车生产厂追求精益生产方式。在过去的20年里，汽车工业经历了前所为由的历史性变革，以美国三大汽车公司为首的整车制造商有传统的纵向经营、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。各大汽车公司在扩大生产规模的同时，逐渐降低了汽车零部件的自制率，实行惊异生产方式。整车生产厂对汽车零部件的需要越来越多的依赖于外部独立的零部件配套厂，零部件配套厂的责任不再只停留在传统的来样或来图加工状态，而是还要承担起产品的设计开发、制造检验、质量保证等的全套责任。伴随着全球化的发展和跨国公司对利润的追求，这种生产方式会进一步发展下去。

3、汽车零部件的全球采购。劳动力成本是汽车零部件成本的重要组成部分，而发展中国家的劳动力陈本低廉，在全球市场上极富竞争力。采用发展中国家生产的汽车零部件节省成本是非常可观的。面对现在快速提高的成本压力，各大整车厂纷纷寻求建立新的全球供应链来降低成本。

4、汽车生产与服务的全球化。汽车产品的市场全球化和生产全球化，是生产行业产业链的全球配置形成新的分工协作体系。汽车全球生产与服务给汽车零部件制造商带来新的机遇和挑战。

（二）BtoB电子商务兴起与发展

BtoB，是指一个市场的领域的一种，是企业对企业之间的营销关系。它将企业内部网，通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。汽车厂商实行全球采购策略时，开始普遍采用这一交易方式。美、日、欧几乎80%以上的汽车跨国公司已经建立“卖方主导市场结构的行业BtoB电子商务平台”。

中国汽车零部件产业经过多年发展，整体水平不断提高。发展趋势是生茶规模化、经营国际化、朝前开发和同步开发，这就意味着零部件应该比整车提前开发，这样才能有竞争力。只有参与整车的同步设计，才嫩能提供符合整车性能要求的零部件。

汽车配套行业人力资源问题诊断

一、汽车配套行业人力资源管理概况

2005年，中国汽车市场以近592万辆的销售总规模超过日本本土的580万辆，世界排名从2003年第四跃居第二。目前，中国汽车维修企业数量已达30多万家，从业人数近300万人，年产值超过400亿元。然而当汽车挤满了马路时，汽车维修人才却捉襟见肘，并因此十分走俏。汽车配套行业的人力资源系统中也出现了“高薪酬、高流动率、高度稀缺”的特点。

首先是“高薪酬”，专门从事汽车业薪酬调查的北京外企太和顾问公司2003的调查资料显示，汽车行业已经和高科技、快速消费品、房地产、医药一起，成为平均收入最高的前五个行业之一，而在汽车业中，薪酬增长表现最明显的又是民营和国有汽车公司。业内人士称汽车配套行业的薪酬几乎每年都在以20%的速度增长。

其次是“高度稀缺”，即高素质人才缺乏。在绝大多数中小零部件企业，高素质的技术人才很难引进，或者虽然引进了人才但由于待遇、环境、管理不善等诸多条件的不对称而跳槽，导致“高流动率”。

另外，从业人员素质低也已经成为一个制约汽车配套行业发展的重要因素。据人事部和教育部等六部门发布的《中国紧缺人才报告》显示，“汽车维修人员的素质不高，已经成为制约汽车维修业发展的瓶颈”，我国汽车数量以每年13％的速度递增，目前从业人员不但人数滞后，且大部分从业人员都没有经过正规的职业教育。

 因此，致力于高素质人才的引进并建立能激励人才、充分发挥其能力的内部管理体系异常重要。

二、汽车配套行业人力资源管理中存在的问题

1、进入21世纪，中国汽车产业蓬勃发展，并成为全球增长最快的市场。因此，中国的汽配行业迎来了前所未有的发展时期。据调查发现，汽配行业的技术型人才流动率最高（年流失率10.83%），其次是销售市场类人员（年流失率是7.33%），人才的流失是国内汽配业人力资源面临的重大挑战。 

2、调研发现，从汽配企业的内部薪酬方面分析，国内企业的许多传统做法已落后于竞争形势，急需借鉴行业内先进企业经验，改进和提升管理水平。那些具有销售、管理和行业经验的综合人才，往往成了企业间相互“挖角”的对象。

3、据“广东汽车人才网”的一项调研发现：当前，汽配行业的从业人员的学历整体素质不高、缺乏专业知识，很多没有经过专业的、系统的上岗培训。而且，管理者管理水平参差不齐，管理意识还未能与现代的企业管理意识接轨。很多汽配经销、代理商家的老板们在企业的人力资源管理方面还存在着不少困惑，如人才流动率高、企业难留人才、核心员工的管理难、现有的薪酬制度无法整体拉动营销团队等现象。

4、国内零部件企业普遍缺乏大规模批量生产管理的经验，对如何构建和优化质量管理体系也不甚了解，产品质量不太稳定，因此而造成了大量的维修费用和成本损失。基础管理的薄弱已经严重限制了国内零部件企业的发展步伐，成为企业不得不补的一课。

华恒智信解决方案：

如何提升核心竞争优势，提高自身盈利能力，改善在产业链的地位和形象，成为汽车零部件企业生存和发展的关键问题。竞争优势无法从外界获得，也不可能靠引进技术和资金解决，唯有眼睛向内找问题，苦练内功，聚焦于提高内部管理水平，向管理要效益，靠管理寻发展，才是该行业解决问题的必由之路。华恒智信根据汽车配套行业人力资源管理中存在的问题，给出了以下几点建议。

1、对管理层实施年薪制、股权激励、特定福利待遇、特定保险计划等手段，并将其与管理、技术、知识等要素紧密结合起来，并着眼于促进知识力、创新力的建设。薪酬分配向关键、重要岗位和高素质、高技能、高贡献人员倾斜、要以岗位评价、能力评估、创新力评估等为基础，合理拉开差距，开发全体人员的潜能和创造性，从而逐步提升企业的竞争力和核心竞争力。

2、加强对研发\销售人员的激励。对研发、销售等关键岗位实行技术等级管理，为研发、销售人员建立广阔的职业通道，以利于公司关键领域人才的培养、知识沉淀，为提升企业价值链整体运作能力奠定基础。

3、推行模块化、标准化管理。针对汽配产品更新周期短、频、快特点，产品又多为小批量、多品种，在方案设计时，合易注重辅助企业推行模块化、标准化管理。标准化的过程就是不断提高质量、提高管理水平、提高经济效益的过程，也就是塑造企业灵魂的过程，一个不断优化、不断完善对象和自身的过程，也是一个可以使企业持续发展的过程。只有夯实管理基础，推行标准化管理，才能将成功模式进行复制，才能为企业规模的扩张奠定基础。

4、实行大项目管理制。针对零配件企业内部资源、采购、库存、外协件等经常出现与生产周期不协调、不均衡，因而严重影响对客户的交货承诺的现象，合易顾问建议实行大项目管理制，完善项目管理制度，对项目成员实行日常绩效考核及项目节点考核两种方式，以加大对大项目的管理力度，提升项目质量、成本、交期整体管理水平，提升客户满意度。

建立并完善业绩评估体系。合易将帮助企业建立以客户为导向的绩效评估体系，设立如产品交付及时率、产品PPM值等关键KPI指标，并根据各层级、各岗位的职责和与企业绩效关联紧密程度将指标层层分解，分别与每位干部员工当期绩效挂钩，使全体员工积极关注企业的短板。

5、加强供应商的开发与管理。针对该行业供应商生产管理能力低、交付不及时、质量不稳定等特点，在方案设计时，合易顾问将加强企业采购系统设计，设置专门的供应商管理与开发岗位；并丰富企业采购部门职能，强化对供应商的开发与淘汰力度，以提高对供应商监督与管理水平。帮助企业改善原材料和外协件的采购质量、交付期，为企业的生产运作提供保障。另一方面，还将通过建立对采购价格的严格控制帮助企业合理控制成本，争取更多的利润空间。

6、关注企业物流系统设计。辅导建立企业内外部物流管理系统，提升企业的产品交付及时率，同时降低企业整体物流费用，以提高企业利润率及客户满意度。